Заполняем 3 ндфл для получения имущественного вычета

У нас можно заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн. Возврат налоговых вычетов — это просто! 2016-01-16T23:20:32+00:00

Здравствуйте, дорогие друзья! Если мы встретились сейчас на этом сайте, то наверняка Вас интересует вопрос оформления 3-НДФЛ для налогового вычета.

На сайте «Налоги — это просто » Вы сможете получить подробные ответы на самые популярные вопросы в области уплаты и возврата подоходного налога для физических лиц, разобраться во всех тонкостях и не споткнуться о подводные камни.

Все статьи сайта удобно разбиты на рубрики, в которых Вы можете выбрать весь необходимый материал по интересующей Вас теме.

Есть повод получить обратную связь?

Вы не нашли ответа на какой-то вопрос или не до конца понимаете, как выгоднее купить или продать. Ведь налоговая инспекция заинтересована в том, чтобы налогов платилось больше, а возвращалось их меньше. 🙂

Вам необходима индивидуальная консультация или заполнение декларации с максимальной выгодой! Ведь хорошо зная тонкости законов, грамотный и независимый специалист всегда может помочь Вам оптимизировать куплю-продажу, подсказать, как и когда лучше оформить сделку, за какой налоговый период оптимальнее составить декларацию.

Вам не хочется или некогда вникать во все подробности возврата или уплаты налога, поэтому нужна профессиональная помощь в оформлении декларации 3-НДФЛ. В этом случае Вы получите заполненную справку на свой почтовый ящик. Вам останется только отнести распечатанный бланк в налоговую инспекцию вместе с предоставляемым перечнем необходимых документов. Полная конфиденциальность всех Ваших данных гарантируется!

Не забывайте, что специально для Вас мы подготовили секретную страничку с необычными гарантиями, скидками и бонусами. Ее не так просто разыскать на нашем сайте, поэтому переходите по .

А для самых любознательных читателей мы подготовили сравнительный анализ всех способов заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ, которые сами смогли обнаружить в интернете.

Варианты заполнения 3-НДФЛ

В настоящий момент в интернете существует множество сервисов, которые помогают человеку заполнить 3-НДФЛ. Вы с легкостью можете их найти в любой поисковой системе. В общем случае, они разделяются на 3 типа.

1. Бесплатный

Здесь Вы сможете самостоятельно и безо всяких денежных вложений заполнить для себя декларацию 3-НДФЛ.

Достоинства:

• бесплатно;
• полная конфиденциальность (для некоторых сервисов).

Недостатки:

• нужны достаточно глубокие знания предмета, чтобы самостоятельно суметь оформить все листы. Хотя, дополнительные знания никогда не являются «недостатком» 😉

Конкретные названия бесплатных сайтов приводить нет необходимости: каждый сам выбирает для себя то, что ему больше нравится, те, которые вызывают большее доверие.

Мы постарались на нашем сайте «Налог-просто» систематизировать всю информацию по вопросам уплаты и возврата подоходного налога. Читайте и образовывайтесь!

Вы также можете подписаться на нашу рассылку, чтобы вовремя узнавать все изменения в законодательстве по вопросам налогообложения. Для этого укажите свой адрес электронной почты в специальном окошке на этой страничке (справа), чтобы быть в курсе.

2. Символическая оплата

Точнее сказать, платный, но за небольшую сумму. Здесь оказывается минимальная помощь в заполнении декларации. Иногда даже предусмотрена консультация специалиста.

В результате с помощью автоматизированных сайтов и его подсказок Вы все действия выполняете самостоятельно. Мы специально подготовили , где рассмотрели плюсы и минусы, а также цены, которые придется заплатить за эти услуги.

Достоинства:

• недорого;
• удобная (интуитивно-понятная) навигация;
• требуется небольшое количество знаний по данному предмету.

Недостатки:

• определенные знания в области налогообложения, все-таки, нужны, т.к. не все ответы на вопросы очевидны;
• открытость Ваших данных (для некоторых сервисов). Вам приходится вводить ВСЕ свои данные на непонятных сайтах;
• на следующий год (если есть необходимость сдачи новой декларации) вновь придется все вспоминать и искать нужный сервис.

Из сайтов с символической оплатой можно предложить популярные в последнее время ресурсы:

Главным их достоинством является то, что Вы можете не сразу платить деньги. В начале Вам предлагается заполнить свою декларацию и даже посмотреть, как это будет выглядеть в итоге. Единственным «недостатком» при этом является специальная надпись, которая не позволит сдать 3-НДФЛ в таком виде. Но после оплаты Вы получите заполненный бланк, уже готовый для сдачи (без надписи).

3. Платные услуги

За конкретную уплаченную денежную сумму на выходе Вы получаете готовую декларацию 3-НДФЛ, заполненную специалистом. От Вас требуется только предоставление всех необходимых документов.

Кроме экономии времени на разбор всех тонкостей налогового законодательства, Вы по совету эксперта собираете необходимый пакет документов для последующей быстрой сдачи декларации 3-НДФЛ в налоговую инспекцию.

Таким образом, в результате получается, что весь этот комплект документов у Вас готов. Остается только отнести его вместе с заполненной декларацией в налоговую инспекцию.

Достоинства:

• как правило, предоставляется консультация специалиста;
• быстрое и грамотное заполнение декларации;
• предоставляется гарантия сдачи или возврата денег (не во всех сервисах);
• многолетняя поддержка (если, например, возврат налога при покупке жилья происходит несколько лет) (не во всех сервисах);
• от Вас не требуется никаких дополнительных знаний.

Недостатки:

• очень широкий разброс цен: от 700 руб. до нескольких тысяч;
• от Вас потребуются копии (сканы) всех документов.

Вот примеры ВИП-услуг для любителей выбирать подороже:

Как говорится, думайте сами, решайте сами. А наша задача предлагать, что нам известно. 🙂

Цифры решают все

Давайте проведем честный сравнительный анализ. Оценку будем вести по трех-бальной шкале, где «1»- самый низкий бал (так себе), «2» — средний (неплохо), «3» — наивысший бал (отлично).

Для наглядности результат представим в таблице.

С существенным отрывом по разным показателям побеждает платный способ. На 2-м месте — самостоятельное и бесплатное заполнение декларации. Ну и на 3-м месте — использование онлайн-сервисов.

Что ж, решать и выбирать предстоит только Вам. Но в любом случае, настало время ДЕЙСТВОВАТЬ. Налоговые инспекции ждут Ваши декларации!

Сегодня мы расскажем, что такое НДФЛ, как правильное и быстро заполнять декларацию по форме 3 НДФЛ за 2015 год? Объясним, в каких случаях она необходима декларация 3 НДФЛ, и с чего стоит начать заполнение? Какие налоговые вычеты в ней стоит отражать?

НДФЛ это налог на доходы физических, исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством. Расчетом суммы НДФЛ и сдачей отчета в налоговую инспекцию, перечислением денежных средств в бюджет - занимается организация, в которой Вы работаете. А заработную плату и прочие доходы, Вы получаете уже за минусом подоходного налога в размере 13%. Важно, если у Вас есть дети, на которых распространяется стандартный налоговый вычет (до 18 лет) или социальные льготы (инвалидности и пр.) предоставить в бухгалтерию документы подтверждающее это (свидетельство о рождении или усыновлении (удочерении) ребенка, справки). Бывает, что по какой либо причине Вы забыли принести документы за предыдущие года, подтверждающие льготу, не беда, после закрытия года бухгалтерия сама зачтет и перечислит Вам излишнюю сумму.

Если за прошедшие 3 года Вы рассчитывались за учебу, лечение, покупали медикаменты или приобрели недвижимость, и у Вас есть документальное подтверждения этого, то государство вернет Вам часть израсходованных средств.

В некоторых случаях Вы должны самостоятельно предоставлять в ИФНС налоговую декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ (бланк для 2015 года, который сдают в 2015 году, утвержден приказом ФНС России от 24 декабря 2014 г. № ММВ-7-11/671). Например, Вы решили использовать социальный или имущественный вычет, то есть вернуть из бюджета сумму налога равную доходам, потраченным на учебу, лечение или покупку недвижимости. В этом случае декларацию подается в любое время, но не позднее трех лет после непосредственной отплаты лечения, обучения, а жилищный налоговый вычет возможен и с более ранних покупок. Так же Вы должны подать декларацию в случаи продажи автомобиля или имущества (находившийся в Вашей собственности менее трех лет) и оплатить НДФЛ с полученного дохода самостоятельно (согласно Налоговому кодексу РФ, пункт 1 статьи 228). А декларацию подать в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 2016 года.

Заполнение декларации 3НДФЛ (налоговый вычет).

Существует два способа заполнения декларации: самостоятельно заполнить все строки на бумажном бланке либо скачать удобную, специальную программу с сайта Федеральной Налоговой Службы. Для скачивания заходите на сайт ФНС www.nalog.ru и по порядку открываете разделы - «Электронные услуги» - «Программные средства для юридических и физических лиц» - «Программные средства физический лиц». Обратите внимание, что для каждого года разные программы, ведь законодательство вносит каждый год новые изменения, мы разбираем, как заполнять 2015 год. Далее видим три файла «Инструкция по установке» и «Аннотация» — это пояснения и требования к программному обеспечению компьютера. А нам нужен файл InsD2015.exe. Открываем и устанавливаем его (Нажимаем «Да», «Далее» «Установить»… « Завершить»). На рабочем столе появляется ярлык «Декларация 2015»(а сама программа сохраниться на диске C Вашего компьютера). Щелкаем дважды по ярлыку и открываем программу, создаем новую декларацию (или открываем и исправляем старую для исправлений). Начнем с первой вкладки «Задание условные» заполняем:

«Тип декларации»- 3-НДФЛ, ставим рядом точку (т.к. Вы живете и работаете в России, более 183 за период с 01.01 по 31.12)

«Номер инспекции»- выбираем ИФНС по месту Вашей прописки

«Номер корректировки» - по умолчанию стоит 0,если вы не сдаете декларацию повторно (если повторно ставим 1,2 и так далее)

«Признак налогоплательщика» - иное физическое лицо

«Имеющийся доход» - ставим точку в строке - учитываемые «справками о доходах физического лица», доходы по договорам гр. - правового характера, авторским вознаграждениям, от продаж имущества и др.

«Достоверность подтверждается» - лично

P.S - Мы рассматривает самые популярные ответы граждан РФ, проживающих на территории России более 183 календарных дней в течение года, получающих доходы в рублях.

Далее вкладка «Сведения о декларации» вводим Фамилию Имя и Отчество, ИНН (идентификационный номер налогоплательщика, его тоже можно узнать на сайте ФНС), дату рождения, место рождения, паспортные данные, адрес по прописки.

Следующая вкладка « Доходы, полученные в РФ». Для заполнения вам понадобится справка 2 НДФЛ, взятая в бухгалтерии вашей организации (учитываются все места официальной работы, если такие имеются суммы доходов и вычетов плюсуются), о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год. Устанавливаем ставку НДФЛ , она указанная справке 2 НДФЛ (9наиболее частая ставка 13%,9%, 35%),и указываем «Источник выплат» то есть реквизиты Вашего места работы, указываем дополнительные доходы, (если такие имеются), далее во вкладке «Вычеты» показываем помесячно налоговые вычеты, то есть суммы уменьшающие размер дохода.

Существуют три вида налоговых вычетов.

. Социальный налоговый вычет (красная галочка) (ст. 219 НК РФ) - это вычет, предусмотренный налоговым кодексом по следующие виды вычета: на обучение, лечение и приобретение медикаментов, на будущую пенсию или на благотворительность (ст. 219 Налогового кодекса РФ). Лимитная сумма составляет 120 000 тысяч рублей.

. Стандартный налоговый вычет (желтая галочка) (ст. 218 НК РФ) - это льготный вычет по НДФЛ предоставляющийся определенным категория работников, например инвалидам (в размере 500- 3000 рублей) и вычет на детей (ст. 218 Налогового кодекса РФ) - в размере 1400 рублей на первого и второго ребенка и 3000 рублей на третьего и каждого последующего. Вычеты применяются до тех пор, пока общая сумма дохода за год не превышает 280 000 тысяч рублей.

. Имущественный налоговый вычет (домик) (ст. 220 НК РФ) - это вычет на продажу имущества, на покупку жилья (дома, квартиры, комнаты или долив чем либо), на строительство недвижимости. Для доказательства права на вычет необходим договор и платежный документ (при купле продажи - еще и свидетельство о регистрации права собственности либо акт о передаче объекта). Указываем его дату в декларации. Не забывайте, что если Вы находитесь в браке - ваш супруг/супруга может претендовать на вычет, ведь по правилу все купленное в браке является совместно нажитым имуществом (собственностью). Лимит 120 000 тысяч рублей для вычета за свое обучение/лечение и 50 000 тысяч рублей на обучение одного ребенка.

Все данные декларации 3-НДФЛ, занесенные в программу можно проверить и распечатать.

Потратились на оплату медицинских услуг? Тогда в нашей консультации вы найдете правильный образец заполнения 3-НДФЛ за лечение в 2016 году. Пример оформления этой декларации поможет быстро разобраться с заполнением бланка и не волноваться о шансах получить налоговый вычет за лечение.

На каком бланке

В 2017 году образец 3-НДФЛ на лечение в 2016 году должен быть выполнен на бланке, который утвержден приказом ФНС России от 24 декабря 2014 года № ММВ-7-11/671. Его самая актуальная версия датирована 10-м октября 2016 года.

Скачать этот бланк для заполнения от руки или путем ввода данных на компьютере с нашего сайта можно абсолютно бесплатно по следующей .

Упомянутым приказом ФНС № ММВ-7-11/671 также закреплен порядок оформления декларации 3-НДФЛ на различные вычеты. В том числе, связанные с лечением. Поэтому заполненная декларация должна соответствовать требованиям этого нормативного документа.

Основные правила и подходы

Есть несколько способов оформить декларацию с вычетом на лечение:

1. От руки (в т. ч. на компьютере).
2. В режиме онлайн в личном кабинете физлица на официальном сайте ФНС www.nalog.ru.
3. С помощью программы ФНС «Декларация 2016».

На наш взгляд, да и практика показывает, что удобнее и быстрее всего образец 3-НДФЛ на лечение подготовить двумя последними способами. К тому же так намного меньше риск сделать ошибку или опечатку.

Каждый образец декларации 3-НДФЛ за лечение требует включать в него следующие листы, которые желательно заполнять в такой последовательности:

1. Титульный лист.
2. Лист Е1.
3. Лист А.
4. Раздел 2.
5. Раздел 1.

В стандартной ситуации и/или когда заявлен только медицинский вычет, образец заполнения 3-НДФЛ на лечение будет состоять из 5 указанных листов. Плюс не забудьте сначала собрать и потом приложить подтверждающие документы.

Согласно установленному порядку все суммы, кроме налога, приводят вплоть до копеек. А величину НДФЛ, наоборот – в полных рублях:

• до 50 копеек – во внимание не берут;
• 50 и более копеек – принимают за 1 рубль.

Наш пример заполнения 3-НДФЛ за лечение в 2016 году

Допустим, что Е.А. Широкова в 2016 году оплатила в свой адрес ряд медицинских услуг, направленных на лечение зубов. Общая сумма составила 92 000 рублей. Стоматологическая клиника, которая их оказывала, имеет соответствующую лицензию. В справке об оплате услуг по лечению зубов и полости рта указан код 1. То есть – не дорогостоящее лечение.

Согласно справке 2-НДФЛ от работодателя (ООО «Гуру»), зарплатный доход Широковой в 2016 году составил 460 000 рублей. Подоходный налог удержан по ставке 13% и полностью перечислен в казну.

На основании подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ в 2017 году Широкова хочет сделать возврат подоходного налога за оказанные ей стоматологические услуги. Для этой цели ей нужно подать заполненный образец 3-НДФЛ на лечение зубов в инспекцию ФНС России по месту своего жительства.

Также в примере заполнения 3-НДФЛ на лечение зубов будем исходить из того, что на другие социальные, а также стандартные вычеты, Широкова не претендует. То есть в Листе Е1 она отразит только вычет за медицинские услуги.

В строке 070 рассматриваемого примера заполнения 3-НДФЛ на медицинские услуги Широкова приводит НДФЛ именно с налоговой базы (368 000 р. × 13%), а не с общего зарплатного дохода.

Значение строки 080 берут из справки 2-НДФЛ. Его же можно снова встретить в этом образце 3-НДФЛ на возврат за лечение – в строке 100 Листа А.

Если разница показателей строк 070 и 080 отрицательная (стр. 140), значит, налог из бюджета за оплату лечения можно вернуть.

Показатели для заполнения Листа А образца 3-НДФЛ с вычетом на лечение заявитель должен брать из справки о доходах по форме 2-НДФЛ. Ее необходимо запросить в бухгалтерии работодателя.

Также отметим, что облагаемый доход (согласно рассматриваемому образцу 3-НДФЛ на лечение это – 460 000 р.) должен быть указан уже с учетом предоставленных работодателем вычетов.

Наш образец заполнения 3-НДФЛ за лечение в 2016 году не предусматривает, что Широковой положены какие-либо еще вычеты. Поэтому в Листе Е1 она отражает только медицинский.

В ее случае размер потраченных на лечение средств (92 000 р.) позволяет уложиться с сумму максимального вычета, которая составляет 120 000 рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .