Мама завещала мне квартиру. Нотариус говорит, что часть квартиры должна достаться моему отчиму, потому что он имеет право на обязательную наследственную долю. Нотариус собирается выдать мне свидетельство о праве собственности не на всю квартиру, несмотря на завещание, в котором указано, что квартира должна перейти мне целиком.

Как же так? Мама хотела, чтобы квартира досталась мне: специально сходила к нотариусу и написала завещание. Не пойму, почему я должен уступать часть своего имущества отчиму. В завещании его не было, и к квартире он не имеет отношения: мама ее получила в наследство от родителей, он там просто жил несколько лет после свадьбы.

Он инвалид и пенсионер с 2012 года. Это что-то меняет? Объясните, пожалуйста, может, нотариус что-то путает.

Антон, вынуждены вас огорчить: если отчим пенсионер-инвалид, нотариус ничего не путает. В некоторых случаях нотариус должен отдавать часть завещанного имущества человеку, который не упомянут в завещании. Это требование закона.

Анастасия Корнилова

Расскажем подробнее про обязательную долю в наследстве, на которую претендует ваш отчим.

Что такое обязательная наследственная доля

Например, если у умершего остались дети, нетрудоспособные супруг или родители, то им, независимо от условий завещания, полагается доля в наследстве.

Кто может получить обязательную долю в наследстве

Кроме родителей, детей и супругов право на обязательную наследственную долю имеют нетрудоспособные лица, которые входят в число наследников по закону. Это братья, сестры, бабушки, дедушки, племянники, дядя и тети, прабабушки и прадедушки, пасынки, мачехи и отчимы. Главное условие - их нетрудоспособность.

Пленум Верховного суда в постановлении от 29.05.2012 № 9 пояснил, что к нетрудоспособным относятся несовершеннолетние, пенсионеры и инвалиды I, II или III группы.

Претендовать на обязательную долю в наследстве нетрудоспособные наследники могут только в том случае, если они были на иждивении наследодателя не меньше года до его смерти.

В вашем случае отчим - нетрудоспособный супруг матери. Он находился на ее иждивении больше года, поэтому имеет право на обязательную долю в наследстве, вне зависимости от завещания.

Сколько составляет обязательная доля и как выделяется

По закону обязательная доля должна быть не меньше половины той доли, которую наследники получили бы по закону, если бы не было завещания.

Чтобы определить размер обязательной доли, нужно учесть стоимость всего наследственного имущества: указанного в завещании и не попавшего в него. Предметы домашней обстановки и обихода тоже должны быть посчитаны.

Еще, чтобы рассчитать размер обязательной доли, следует учесть всех наследников по закону, которые могли быть призваны к наследованию имущества на момент открытия наследства. Причем новорожденные наследники и наследники по праву представления, то есть наследники умершего наследника, тоже считаются.

Получается, что если у вашей мамы нет других наследников, кроме отчима и вас, то по закону вы с ним разделили бы имущество пополам - по одной второй доли. Значит, обязательная часть имущества, которая причитается отчиму несмотря на завещание, равна одной четвертой доли - половине от доли по закону. Если есть еще какие-то родственники, которые могли бы претендовать на часть наследства вашей мамы по закону, обязательная доля отчима будет меньше.

Право на обязательную долю обычно удовлетворяется из имущества, которое не попало в завещание. Из завещанного имущества обязательная доля выделяется только в том случае, если остального наследства не хватает для выплаты этой доли.

Выходит, что если после смерти вашей мамы осталась только квартира и какие-то незначительные по стоимости предметы обихода, нотариус вынужден выдать обязательную наследственную долю за счет завещанной вам квартиры. А если бы кроме квартиры остались, например, дорогие украшения, дача или автомобиль, которые не попали в завещание, но по стоимости покрывали бы обязательную долю, она выплачивалась бы за счет этого имущества.

Когда обязательная доля не выплачивается

Если наследство состоит из жилья, в котором наследник по завещанию жил при жизни наследодателя, а обязательный наследник нет, суд может уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в ней. То же самое касается имущества, которое наследник по завещанию использовал для получения средств к существованию: творческая мастерская, грузовой автомобиль и тому подобное. Опять же, если обязательный наследник не имел к этому имуществу никакого отношения.

В судебной практике встречаются такие прецеденты, но в каждом случае суд учитывает множество нюансов, в том числе анализ имущественного положения всех наследников - и обязательных, и по завещанию.

В вашем случае, если вы решите обратиться в суд, маловероятно, что он встанет на вашу сторону: отчим жил в завещанной вам квартире.

Изменения с 1 сентября 2018 года

С 1 сентября 2018 года появляется понятие «наследственный фонд». Это способ управления всем имуществом умершего, включая деньги, бизнес и другие активы.

Сразу после смерти наследодателя нотариус должен учредить фонд и учесть все пожелания умершего, которые он выразил в завещании. Например, наследодатель может определить, что кому-то нужно ежемесячно, ежегодно или разово выплачивать конкретные суммы за счет средств фонда.

В результате этого новшества изменятся положения об обязательной доле. Статья 1149 ГК РФ дополнится пунктом 5, по которому наследник, имеющий право на обязательную долю и получение каких-то выплат из наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю.

Такому наследнику придется выбирать, что он хочет: получить обязательную долю или стать выгодоприобретателем фонда. Если наследник выберет первое, он должен заявить нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда. Только тогда у него появится право на обязательную долю.

Что делать в вашей ситуации

В вашей ситуации можно только проверить, какое имущество было у мамы и не вошло в завещание. Допустим, она покупала какую-то дорогую бытовую технику или ювелирные украшения. Возможно, удастся набрать какую-то более-менее крупную сумму, чтобы уменьшить размер доли, которую отчим получит в праве на квартиру.

Но тут придется учитывать момент приобретения этого имущества. Если покупки совершались в браке и не были подарками, то по закону вашей маме принадлежала только половина, она и будет делиться между наследниками.

Полностью исключить отчима из наследников не удастся.

Чтобы лучше подготовиться к принятию наследства и избежать возможных рисков, почитайте И помните, что Будьте начеку.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, кредитной истории или семейном бюджете, пишите: [email protected]. На самые интересные вопросы ответим в журнале.

Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля в наследстве регламентируется в ст. 1149 ГК РФ. Норма включает в себя перечень лиц, имеющих возможность получить такую долю, ее размеры и иные существенные обстоятельства, которые могут сопутствовать процедуре наследования.

Обязательная доля в наследстве причитается гражданам, если было составлено завещание, выражающее волю завещателя о судьбе его собственности.

Гарантированная доля, которая достается определенной категории лиц, входящей в число наследников, призвана защитить граждан, которые могут испытывать материальные трудности в результате смерти наследодателя, обеспечивающего их денежными средствами.

Право лиц на гарантированную долю реализуется даже при условии, что это может повлечь за собой уменьшение долей других законных получателей наследства.

Кто имеет право на наследство в виде обязательной доли

Обязательная доля в наследстве предоставляется законодателем следующим категориям граждан:

1. Дети наследодателя и усыновленные им дети, не достигшие 18 лет.
2. Родные и усыновленные совершеннолетние дети завещателя, которые являются нетрудоспособными.
3. Супруг и родители завещателя, которые являются нетрудоспособными.

Нетрудоспособными по общему правилу признаются:

• Женщины и мужчины пенсионного возраста.
• Лица, признанные инвалидами, в связи с чем не имеют возможности трудиться.
• Нетрудоспособные иждивенцы. Критерии признания лиц иждивенцами наследодателя перечислены в Постановлении Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9. В нем указано, что иждивенцем признается лицо, которое получало от наследодателя денежное содержание в течение не менее полугода до момента его смерти.

Важно! Для того чтобы лицо было признано иждивенцем, помощь, оказываемая ему наследодателем, должна быть, во-первых, систематической, а во-вторых, являться основным источником существования.

Указанные граждане имеют возможность получить гарантированную часть имущества умершего, если оно не прописано в завещании. Также они могут получить причитающуюся им долю, если в завещании эта доля имеет меньший размер.

Обязанности наследников

Принятие наследства не освобождает обязательных наследников от несения общих обязанностей. Они, как и другие наследники, должны:

1. Возмещать расходы, спровоцированные гибелью завещателя.
2. Оплачивать счета, связанные с охраной и управлением наследством.
3. Оплачивать долги, оставленные умершим наследодателем.

Размер обязательной доли в наследстве

Гарантированная часть наследства имеет размер не менее половины общего размера наследственной массы, на которую наследник мог бы рассчитывать по закону.

Чтобы произвести точное установление гарантированной доли, следует узнать размер законной части наследства.

При этом нельзя забывать о том, что на имущество может претендовать широкий круг лиц. Каждый живой наследник должен быть учтен при расчетах суммы наследства.

Пример: наследниками первой очереди по закону являются супруга и несовершеннолетняя дочь умершего. Однако всё свое имущество, а именно квартиру и денежные средства в размере 100 тысяч рублей, наследодатель завещал третьему лицу. При отсутствии завещания дочь умершего получила бы 1/2 доли в квартире и деньги в сумме 50 тысяч рублей. Однако поскольку завещание имеет место, несовершеннолетняя дочь наследует лишь 1/4 доли и деньги в сумме 25 тысяч рублей.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля в наследстве — это та часть наследственной массы, которую получит наследник в любом случае. Чтобы определить точный размер обязательной доли, необходимо знать:

Не знаете свои права?

• полный перечень ценностей (материальных и нематериальных), принадлежавших умершему;
• стоимость каждого предмета, входящего в наследственную массу;
• количество наследников, указанных в завещании и имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Обладая перечисленными сведениями, стоит выполнить расчет по следующему алгоритму:

• определить перечень лиц, входящих в число наследников по закону;
• разделить имеющуюся наследственную массу между установленными лицами;
• определить долю, на получение которой имеет право обязательный наследник;
• разделить полученную сумму пополам — это и будет обязательная доля в наследстве при завещании.

Если наследодатель указал в завещании не всё свое имущество, доля обязательного наследника формируется из незавещанной части. Если размер причитающихся ценностей равен размеру обязательной доли или превышает ее, права на имущество, указанное в завещании, у него не возникает. Если же полученных по закону активов недостаточно для формирования обязательной доли, недостающая часть добирается за счет уменьшения долей наследников, указанных в завещании.

Чтобы узнать размер обязательной доли и воспользоваться правом на ее получение, необходимо обратиться к нотариусу, составившему завещание. Он расскажет, какая часть имущества наследодателя причитается наследнику, составит перечень документов, необходимых для вступления в наследство, а также определит порядок действий, которые потребуется совершить для реализации права наследования.

Уменьшение размера доли

Гражданское законодательство предусматривает возможность уменьшения обязательной части или отказ в ее присуждении гражданину.

Это возможно, когда присуждение части имущества вызовет невозможность удовлетворения требований наследника по завещанию. При этом законный наследник должен использовать имущество, а лицо, обладающее правом на обязательную часть, не использовать его до смерти наследодателя.

Такое правило распространяется на объекты недвижимого имущества, к примеру, дома, квартиры, другие жилые помещения, коттеджные здания, мастерские и дачные участки. Имущество должно использоваться законным наследником для проживания или для получения средств к существованию.

При возникновении споров о размерах положенных наследникам долей имущества, граждане могут обратиться в суд.

Как реализовать право на обязательную долю в наследстве

Та часть наследственной массы, которая является обязательной, передается лицам, даже если это противоречит условиям завещания.

Долю высчитывают из незавещанной части, а если этого не хватает, то используют и завещанную долю.

Те, кто обладает правом на гарантированную часть, приобретает ее в любом случае, невзирая на уменьшение части имущества, переходящего в собственность иных получателей наследства.

Гарантированная часть будет содержать весь объем имущества, предоставленного наследнику и стоимость завещательного отказа.

Отказ от обязательной доли в наследстве

В ст. 1157 Гражданского кодекса РФ указано, что каждый гражданин, обладающий правом наследования имущества умершего лица, имеет возможность отказаться от положенной ему доли, в том числе и от обязательной доли.

При отказе наследник может указать лиц, в пользу которых совершается отказ, или воздержаться от этого.

Отказ может быть произведен в течение времени, отведенного отечественным законодательством для принятия наследства. Наследник может отказаться от уже принятого имущества.

Отказ от наследственного имущества после срока истечения законного срока может быть произведен в соответствии с решением суда. При этом судебные органы должны иметь доказательства, подтверждающие уважительные причины пропуска сроков.

Так, некоторые наследники имеют возможность получить обязательную часть имущества. Гарантированная доля предоставляется им в обязательном порядке, при этом содержание завещания, составленного наследодателем, не учитывается.

Таким образом, обязательная доля в наследстве — это определенная часть активов наследодателя, которая достанется после его смерти определенной категории родственников и иждивенцев (полный список содержится в ст. 1149 ГК РФ) в любом случае, даже если это противоречит условиям завещания.

Обязательная доля - определенная часть имущества (наследства), которая становится собственностью наследников (при этом состав завещания не имеет значения). По закону у стороны, которая оставляет завещание, есть право распределить имущество между потенциальными получателями наследства в любых долях. Но в законе есть пункты, которые ограничивают такую свободу завещания. Существует круг обязательных наследополучателей, которые не зависимо от воли завещателя, должны будут получить свою законную долю.

Обязательная доля: сущность, наследники

Современное законодательство дает определенную свободу завещателю - человеку, планирующему оставить свое имущество близким людям. Так, в завещании может прописываться право на передачу тех или иных материальных ценностей любым лицам. При этом завещатель может самостоятельно определять доли, включать в завещание распоряжения в отношении имущества, лишать наследников прав и так далее.

Но не все просто. Закон, предоставляя свободу выбора наследников и распоряжения имуществом, одновременно ограничивается наличием обязательной доли наследства, обойти которую не представляется возможным.

Обязательная доля - та часть (доля) материальных ценностей (имущества), которую некоторые категории наследников будут получать вне зависимости от сути текста договора. Правовой аспект в отношении обязательных долей четко оговаривается в Гражданском кодексе. В частности, для России это статья 1149.

Законодательство к числу обязательных наследников относит следующие категории лиц :

1. Родители завещателя, которые являются нетрудоспособными. Как правило, к этой категории относятся граждане в пенсионном возрасте или инвалиды нетрудоспособных групп (первой и второй).

2. Супруг или супруга завещателя (наследодателя). Обязательное условие, как и в прошлом случае - или инвалидность 1-й или 2-й группы.

3. Дети стороны, оставляющей завещание (наследодателя). Условия - несовершеннолетие, инвалидность (первой или второй группы), пенсионный возраст.

4. Прочая категория наследников со стороны завещателя, которые нетрудоспособны на дату открытия права наследования, но не являющиеся частью призываемой к получению наследства очереди наследополучателей. Условием в этом случае является нахождение стороны, претендующей на , на иждивении наследодателя в срок от года и более до его смерти. При этом нет никакой разницы, жили они совместно или раздельно.

К примеру, наследодатель полностью содержал в течение года и более (до момента смерти) сестру пенсионного возраста, утратившую трудоспособность. В этом случае даже ее отсутствие в числе наследников 1-й очереди дает сестре право рассчитывать на определенную часть (долю) в наследстве. Но есть одно условие. Сестра должна доказать суду, что она действительно в течение последнего года и более была на содержании у завещателя. Интересен факт, что завещание может быть направлено на получение наследства другим лицом. По факту соответствующего решения сестра наследодателя также войдет в общее число наследников, которые получат часть имущества.

5. Лица (граждане), которые не входят в общее число наследников, но на момент вступления в силу (открытия) наследства относятся к категории нетрудоспособных. Обязательные условия в этом случае - проживание с завещателем и нахождение на его иждивении в срок от года и более.

В перечисленную группу лиц потенциальных наследников включаются и нетрудоспособные лица, не включаемые в категорию законных наследополучателей, к примеру, если они жили в течение года и более с завещателем, а также находились на его полном содержании. При этом факт совместного проживания необходимо доказать в судебной инстанции.

К примеру, Иванов Николай оказывал помощь своей соседке, которая проживала рядом. В дальнейшем он переехал к ней и на протяжении года содержал и ухаживал, после чего умер. При этом женщина не приходилась Иванову Николаю родственницей. Еще при жизни Иванов Н. оставил завещание, где все имущество по закону должно быть передано супруге. В свою очередь, соседка, за которой ухаживал Иванов Н., и которая находилась у него на содержании, может идти в суд и доказывать свои права на долю материальных ценностей (наследства) Иванова Н. Главное в этом случае - доказать, что она жила с ним в течение года и была на иждивении. Если это удастся сделать, то по решению суда она получит свое право на наследование доли имущество.

Обязательная доля: расчет размера, возможность отказа

По закону объем обязательной доли составляет не меньше 50% от того, что было положено получателю наследству (при условии, что материальные ценности не были переданы в наследство другой стороне). К примеру, гражданин Сидоров написал завещание на все имеющееся у него «добро» в пользу Петрова. В день смерти гражданин Сидоров был в браке с гражданкой Сидоровой и имел с ней двух общих детей, не достигших совершеннолетия. На день смерти Сидорова живой являлась и его мать - гражданка пенсионного возраста.

При отсутствии завещания в роли наследников (по закону) может выступить супруга, дети и мать. При этом обязательная доля каждого их них составила бы 25% от общего имущества, переданного в наследство.
К обязательным наследникам относятся мать и двое детей, не достигших 18 лет. В свою очередь, жена гражданина Сидорова является трудоспособной и к категории обязательных наследников не относится.

Если брать в расчет, что объем обязательной доли не меньше 50% от положенного на законодательном уровне (в отношении наследника), то она составит 50% от 25% доли, то есть восьмую часть всех переданных по наследству материальных ценностей.

Как следствие, мать и дети завещателя являются обязательными наследниками и получают по 1/8 доли наследованного имущества. Итого - 3/8. В свою очередь, основной наследник Петров может рассчитывать на 5/8 всего наследованного имущества, то есть более чем на 50%, но и не на всю долю, как это предполагал завещатель.

Один из ключевых вопросов в отношении наследства - возможность отказа стороны, принимающей имущество. Здесь по действующим в законе правилам наследополучатель может отказаться от наследства или же принять его. При этом на оформление отказа уходит, как правило, до полугода с момента смерти завещателя (наследодателя). При этом наследник не может просто отказаться от части или всего наследства - он должен указать, в чью пользу передается имущество. При этом доля, принадлежащая «отказнику», перейдет в распоряжение указанной стороны.

Касательно обязательной доли в законе установлено иное правило. Так, у наследника есть право отказа от наследства, но он не может передавать свою часть наследованного имущества кому-либо. Если получатель обязательной доли отказывается от положенной законом части, то это принимается как факт. При этом дальнейшее распределение происходит по особой системе.

К примеру, гражданин Свиридов завещал имущество в пользу свое жены. На момент смерти Свиридова к наследникам первой очереди относились родители (оба нетрудоспособны) и двое детей, которые достигли совершеннолетия и являются трудоспособными. К категории обязательных наследников можно отнести лишь неработоспособных родителей. При этом величина доли отца - это 10%, то есть 1/10 часть от имущества, как и доля матери (также 1/10).
Отец принимает решение отказаться от обязательной доли. При этом доля матери умершего Свиридова осталась неизменной - 1/10. Остальные наследники (в частности, супруга завещателя), получают 90% от всего завещанного имущества, то есть 9/10.

Кроме этого, в случае с отказом от обязательной доли есть несколько важных моментов:

Во-первых, несовершеннолетние дети имеют право отказываться от доли, которая им принадлежит, исключительно при наличии разрешения со стороны соответствующих органов (как правило, речь идет о структурах опеки и попечительства);

Во-вторых, отказываться от своей доли через представителя можно, но в доверенности должно быть предусмотрено соответствующее право отказа;

В-третьих, процесс отказа от обязательной части имущества должен производиться у нотариуса, где было открыто дело о наследстве. При желании можно оформлять отказ и в другом нотариальном органе.

В каждом из конкретных случаев в отношении обязательной доли могут возникать сложности и противоречия. Так, часто возникают вопросы в отношении размера положенной доли и возможности ее оспаривания. По закону у наследника есть право оспорить свою часть, если он считает, что его права не учтены или имели место определенные нарушения. Суд может признать распределение незаконным лишь по факту полного объема аргументов.

Еще один немаловажный момент - возможность реализации своего права на наследование. В ситуации когда по тем или иным причинам завещатель не учел права обязательного наследника, то положенная по закону доля все равно будет присуждена. В случае когда наследник есть в завещании, но указанная в документе доля меньше той, что положена по закону, то разница будет компенсирована до требуемого уровня. Если же наследства не хватает для компенсации возникшей разницы, то может быть задействовано завещаемое имущество.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Наследственное законодательство нашей страны стоит на страже свободы завещания. Каждый владелец имущества имеет право распорядиться им по своему усмотрению – составить завещание, в котором указать лиц, которые имеют и не имеют права наследования. Причем, независимо от наличия или отсутствия родственной связи.

Но это неограниченное право завещания ограничено правом на обязательную долю в наследстве. Таким образом закон защищает социально незащищенных граждан – детей, инвалидов, пенсионеров.

Обязательная доля – это часть в наследстве, которая подлежит наследованию определенной группой наследников, лишенных наследства завещанием.

Если завещания нет, наследование происходит по закону – в порядке очереди. Если есть завещание, наследовать будут лица, указанные в завещании и лица, которые имеют право на обязательную долю, даже если они не указаны в завещании.

Кто имеет право на обязательную долю

Претендовать на обязательную долю могут такие наследники:

1. несовершеннолетние и нетрудоспособные дети;
2. нетрудоспособные родители завещателя;
3. нетрудоспособный муж/жена;
4. нетрудоспособные иждивенцы.

Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети

Согласно законодательству РФ, все несовершеннолетние (не достигшие 18-летнего возраста) дети признаются нетрудоспособными, независимо от того, они еще учатся или уже работают. Даже если несовершеннолетние дети ведут предпринимательскую деятельность или зарегистрировали брак, право на обязательную долю за ними сохраняется.

Дети завещателя, которые после его смерти были усыновлены/удочерены другим лицом, не утрачивают право на обязательную долю, поскольку на момент открытия наследства между детьми и умершим родителем сохранялась родственная связь.

В отношении нетрудоспособных детей действуют те же нормы, что и в отношение нетрудоспособных супругов и родителей, описанные ниже.

Нетрудоспособный муж/жена, родители завещателя

Согласно нормам российского законодательства (ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.01, Постановление Пленума ВС №6 от 01.07.66 «О судебной практике по наследственным делам»), нетрудоспособными признаются:

1. Несовершеннолетние (об этом упоминалось выше);
2. Пенсионеры или нетрудоспособные по возрасту (мужчины после достижения 60 лет, женщины — 55 лет. Лица, ушедшие на пенсию раньше этого возраста, не признаются нетрудоспособными);
3. Инвалиды I, II или III степени (нетрудоспособные по состоянию здоровья – согласно заключению органов государственной медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Нетрудоспособные иждивенцы

Чтобы получить право на обязательную долю, иждивенцы завещателя должны соответствовать ряду условий:

1. Быть нетрудоспособными — пенсионерами по возрасту, инвалидами I, II или III степени, несовершеннолетними до 16 лет (не учащимися) или до 18 лет (учащимися);
2. Не менее 1 года до открытия наследства пребывать на полном содержании завещателя или получать от него помощь, являющуюся основным источником средств.

Кто не имеет права?

• наследники последующих II — VII очередей;
• наследники по праву представления, чьи родители умерли до открытия наследства…

если эти наследники не были иждивенцами завещателя.

Размер обязательной доли в наследстве. Примеры

Каким будет размер обязательной доли? Это зависит от даты составления завещания:

• если завещатель составил документ до 01.03.2002, обязательная доля составит 2/3 от доли, которую этот наследник получил бы при наследовании по закону;
• если завещание было составлено после 01.03.2002 – обязательная доля составит не менее ½ от доли этого наследника по закону.

Действующее законодательство устанавливает, что обязательная доля должна быть не менее, чем половина той доли, которую получил бы наследник при отсутствии завещания, учитывая всех законных наследников, в том числе, по праву представления.

Пример

В 2009 году завещатель составил завещание, которым завещал свой дом в равных долях сестре и одному из двух сыновей. На момент открытия наследства в 2011 году его жене исполнилось 55 лет, а второй сын стал нетрудоспособным в связи с инвалидностью.

Другого наследственного имущества, кроме дома, у завещателя не было. Право на наследство имеет первый сын и сестра, право на обязательную долю – второй сын и жена. Размер обязательной доли определяется на основе следующего. Жена и сыновья – наследники первой очереди, значит, при отсутствии завещания каждый из них имел бы право на 1/3. Сестра не имела бы права на наследство.

Но поскольку имеется завещание, жена и нетрудоспособный сын получают по 1/6 части, а сестра и сын – по 1/3.

Еще пример

В 2014 году мать оставила завещание на своих двух дочерей. На момент открытия наследства одна из дочерей достигла пенсионного возраста – стала нетрудоспособной. Значит, приобрела право на обязательную долю. Обе дочери – единственные наследницы по закону. Значит, обязательная доля составит половину от ½ части – ¼ часть наследственного имущество. Наследство будет распределено следующим образом. Нетрудоспособная дочь получит ¾, а вторая дочь – ¼.

Реализация права

Как вступить в свои наследственные права на обязательную долю?

Сделать это можно теми же способами, что предусмотрены для вступления в наследство на общих основаниях:

1. подать нотариусу заявление о принятии наследства;
2. фактически принять наследство – выполнить какие-либо действия, свидетельствующие о принятии наследства (завладение, пользование наследственным имуществом).

В обоих случаях необходимые действия нужно выполнить на протяжении 6 месяцев со дня открытия наследства.

По истечении указанного срока наследник получает свидетельство о наследстве.

Обратите внимание! На наследников, претендующих на обязательную долю, возлагаются такие же обязанности, как и на других наследников. Они возмещают расходы, понесенные в связи со смертью завещателя, расходы на охрану и управление наследством, несут долговые обязательства завещателя — пропорционально своей части.

Обязательная доля присуждается из незавещанного имущества завещателя. Если незавещанного имущества недостаточно, присуждается часть из завещанного имущества.

Уменьшение или лишение

В гражданском законе (ст. 1149 ГК) предусмотрено, что обязательная доля может быть уменьшена. Это возможно исключительно по решению суда, с учетом таких обстоятельств, как материальное положение наследников, использование наследственного имущества при жизни и после смерти завещателя.

Та же норма закона касается и лишения обязательной доли. Суд может лишить ее, если присуждение повлечет за собой лишение части наследства наследника по завещанию.

Например, наследник по завещанию при жизни завещателя пользовался его имуществом (например, проживал в жилом помещении) или использовал для получения средств к существованию (например, работал со станками или инструментами). Наследник обязательной доли к этому имуществу отношения не имел. Суд будет учитывать данные обстоятельства при принятии решения об уменьшении или лишении обязательной доли.

КонсультантПлюс: примечание.

Правила об обязательной доле применяются к завещаниям, совершенным после 01.03.2002, а к завещаниям, совершенным до 18.03.2014 в Республике Крым и г. Севастополе, - вне зависимости от даты совершения завещания (ФЗ от 26.11.2001 N 147-ФЗ).

ГК РФ Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

КонсультантПлюс: примечание.

Правила о наследовании нетрудоспособными лицами, установленные п. 1 ст. 1149, применяются также к лицам предпенсионного возраста - женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет (ФЗ от 26.11.2001 N 147-ФЗ).

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) , если иное не предусмотрено настоящей статьей.

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.