Версия 1.2 0 ндфл за год

Декларация 3-НДФЛ за 2014 и 2015 годы – это документ финансовой отчетности, который предоставляется в налоговый орган физическим лицом с целью обязательного уведомления о размере дохода, полученного в отчетном году или возвращения сумм налогов за отчетный период.

Бланк формы 3-НДФЛ имеет унифицированную форму, утвержденную Федеральной налоговой службой в соответствием с требованиями действующего законодательства. Налогом облагаются доходы как физических лиц резидентов, так и нерезидентов, полученные в натуральной или денежной форме.

Согласно ст. 216 Налогового Кодекса РФ, отчетным периодом для налогообложения по НДФЛ является календарный год. Следовательно, физические лица, доходы которых подлежат налогообложению, обязаны предоставить декларацию за 2015 год в 2016 году. Конечным сроком подачи 3-НДФЛ является 30 апреля 2016 года. В обязательном порядке декларацию подают, согласно ст.ст. 227, 227-1, 228 НК, следующие категории физических лиц:

• лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность;
• нотариусы, адвокаты, а также другие физические лица, ведущие свою профессиональную деятельность в частном порядке.

Физические лица нерезиденты должны подавать декларацию в случаях, если они получают доход на территории Российской Федерации, например, осуществляют трудовую деятельность по трудовому договору или патенту.

Нерезидент освобождается от уплаты налога и подачи декларации в случаях если:

• были осуществлены фиксированные взносы, размер которых превысил общую сумму налоговых начислений, рассчитанных по фактически полученному совокупному доходу;
• налогоплательщик покинул пределы РФ до завершения налогового периода и на момент его выезда авансовые платежи не превысили сумму налоговых начислений. В этом случае декларация должна быть подана не позже, чем за один календарный месяц до планируемой даты выезда;
• проведена процедура аннулирования патента.

Согласно п.3 ст. 228 НК предоставление 3-НДФЛ обязательно для лиц, получивших в отчетном периоде доходы от:

• выплаты и вознаграждения согласно трудовым договорам, а также договорам аренды имущества, которые получены от физических лиц или организаций, не являющихся налоговыми агентами;
• реализации личного имущества. Исключением в этом случае является продажа жилой недвижимости, земельных участков, дач, доли в общем имуществе, если налогоплательщик владел ими более трех лет. Также налогообложению не подлежат доходы, полученные от реализации акций и ценных бумаг, используемых предпринимателями в ходе осуществления своей деятельности;

• источников, находящихся за рубежом в случае, если налогоплательщик является резидентом РФ. Исключение составляют военнослужащие, проходящие службу за пределами России;
• выигрышей по лотереям и тотализаторам;
• авторских прав на открытия, изобретения и достижения в сфере науки, искусства, кинематографа, литературы;
• сделок по передаче имущественных прав на безвозмездной основе (дарения). Исключения, согласно п. 18.1 ст. 217 НК, составляют такого рода сделки между близкими родственниками;
• иных источников, по которым подоходный налог не был удержан.

Расчет налоговых сумм, подлежащих уплате, осуществляется налогоплательщиками самостоятельно, согласно ст. 225 НК РФ. Суммы налога по декларации 3-НДФЛ за 2015 г. должны быть уплачены до 15.06.2016 г. В случае получения выплат, с которых налог не был удержан, налогоплательщик обязан осуществить оплату равными долями в два этапа. Первый платеж должен быть произведен в течение 30 календарных дней с момента вручения уведомления об уплате, а второй – не позднее такого же периода со дня осуществления первой уплаты. В случае доначисления сумм налога, их уплата осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня подачи декларации.

Программа для заполнения налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ необходима каждому, кто хочет получить имущественный, социальный и стандартный налоговый вычет.

Здесь вы сможете бесплатно скачать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2016, 2015, 2014, 2013 отчетные года и сдачи их в последующих годах.

В 2017 году подается декларация за 2016 год, т.к. вы отчитываетесь за доходы полученные в 2016 году. За каждый отчетный год необходимо заполнять данные в соответствующем программном обеспечении, за период, за который вы хотите получить налоговый вычет.

Для заполнения необходимо собрать все документы и скачать программу Декларация 2016. После ее скачивания и установки вы можете приступить к заполнению декларации 3-НДФЛ на налоговые вычеты.

Программа декларация 3-НДФЛ в автоматическом режиме формирует нужные листы, в зависимости от введенных данных. Скачать ее вы можете внизу страницы.

Если сравнивать заполнение её от руки на бланках, и через программу по заполнению декларации 3-НДФЛ, то здесь несомненно лидирует программа, т.к. она исключает возникновение ряда ошибок при занесении информации в бланки от руки.

Также если вы не уверены в своих силах, и заполняете декларацию впервые вы можете сохранить занесенные данные на флешку и в налоговой инспекции попросить у инспектора подкорректировать введенные вами данные, в случае неверного заполнения. Хотя такой проблемы не должно возникнуть если вы все будете заполнять

• Получить по месту работы справку 2-НДФЛ.
• Заполнить декларацию по инструкции ниже на основе полученной справки.
• Отнести в налоговую инспекцию до 30 апреля налоговую декларацию, справку 2-НДФЛ и документы, подтверждающие факт покупки квартиры, земельного участника и проч. — см. список на сайте Налоговой службы.
• В тот же день или через три месяца отнести заявление с просьбой выплатить причитающуюся сумму на номер счета — в заявлении указываются реквизиты банка (заранее нужно взять в банке).
• Через месяц проверить получение денег.

Всего от подачи декларации до получения денег проходит четыре месяца: три на проверку декларации и один на перечисление денег.

Шаг 1. Скачать декларацию с сайта налоговой

Выберите нужный год и загрузите программу. В 2015 году декларации подаются за 2014 год, то есть скачиваем программу за 2014 год.

Шаг 2. Установить программу на ПК с OC Windows

Скачанную программу Декларация ФНС устанавливаем на компьютере, нажимая кнопку Далее .

Шаг 3. Заполнить декларацию

Открываем программу кнопкой Пуск — Все программы — Декларация 2014 — Декларация 2014 г .

Сама программа доступна для понимания. Слева указаны шаги, которые нужно пройти:

• Задание условий.
• Сведения о декларанте.
• Доходы, полученные в РФ.
• Вычеты (вычеты из подоходного налога, например, если есть несовершеннолетние дети).

Начнем с Задания условий.

Тип декларации, если вы — обычный сотрудник школы, предприятия или фирмы — 3-НДФЛ. Далее будут рассмотрены обычные доходы обычного человека, но при необходимости заполнить дополнительные источники будет не трудно.

Номер инспекции — нажимаем на кнопку с троеточием и выбираем свою налоговую по номеру региона.

Номер корректировки — 0 — если декларация подается впервые за этот год.

Признак — иное физическое лицо.

Имеются доходы — Учитываемые "справками...".

Достоверность подтверждается — лично. Декларация относится в налоговую лично, иначе нужно будет делать нотариальную доверенность.

Заполняем информацию по паспорту.

Для ввода паспортных данных нажимаем справа от Вида документа кнопку с троеточием и выбираем тип документа.

Поля ввода номера, даты выдачи и т.д. становятся активными — заполняем их.

Затем переходим на второй лист.

И заполняем данные о месте жительства и обязательно телефон (если в декларации будут ошибки, из налоговой позвонят и сообщат).

Когда все сведения о лице, подающем декларацию, заполнены, перейдите к указанию полученных доходов за 2014 г. — Доходы, полученные в РФ . Данные будут заполняться по справке 2-НДФЛ, предварительно полученной в организации.

Обычные сотрудники организаций уплачивают подоходный налог по ставке 13%, поэтому выбираем 13 .

Вносим сведения об организации, в которой работали в 2014 году. Выписываем из справки 2-НДФЛ пункты 1.1, 1.2, 1.3.

Переносим информацию из справки 2-НДФЛ пункта 3: код дохода, сумма, месяц.

Также указывается общая информация из справки 2-НДФЛ поля: 5.2, 5.3, 5.4.

Если из суммы налога были вычеты, например, у родителей детей, то это указывается на листе Вычеты . Лист заполняется, как и предыдущий, по справке 2-НДФЛ пункт 4. Если вычетов не было, то убираем галку Предоставить стандартные вычеты на первой вкладке.

При покупке дома, квартиры или строительстве жилой недвижимости нужно заполнить данные об объекте. Для этого на странице Вычеты нажимаем вкладку домик и заполняем данные по имеющимся документам.

Если нужно вернуть деньги за лечение, благотворительность и получить другие социальные налоговые вычеты, то нажимаем на странице Вычеты нажимаем вкладку с галочкой и заполняем данные.

Если все данные заполнены, то декларацию можно посмотреть и распечатать. Предварительно ее нужно было сохранить, а теперь сохранить еще раз, чтобы сохранить все изменения. В дальнейшем ее можно будет исправить и распечатать еще раз.

ЧастыеВопросы

— Можно ли получить налоговый вычет за покупку автомобиля?

— Согласно пп.2 п.1 ст. 220 Налогового Кодекса РФ налоговый вычет за приобретение автомобиля не предоставляется, в т.ч. на купленный в кредит.

— Скажите, пожалуйста, могу ли я получить вычет по налогам за платное лечение, которое проходила в июле 2013 года? Декларацию на тот период не заполняла.

— Да, возвратить налоги можно за последние три года, за каждый год нужно подать свою декларацию (см. программу для каждого года на сайте ФНС). Так, подавая декларацию в 2015 году, можно вернуть деньги за 2014, 2013 и 2012 годы, но не ранее. Для каждой декларации подается свой пакет документов, и в последующих декларациях указывается остаток с предыдущей декларации.

— Стоит ли оформлять имущественный вычет, если квартиру купила ещё в 1999 году (ведь тогда и "деньги были другие")?

— Имущественный вычет можно получить только за последние три года. К сожалению, на квартиру, купленную в 1999 году, вычет получить нельзя.

Назначение:

Программа «Декларация 2014» предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2014 год.

Для заполнения налоговой декларации 3-НФДЛ за 2014 год в программе "Декларация 2014" Вы можете воспользоваться нашей инструкцией .

Изменение относительно версии 1.0.3:

1. Подключена новая версия Модуля Печати, функционал которого дополнен формированием файлов в формате tif.

2. В разделе «Предприниматели» возможность использовать норматив расходов оставлена только для предпринимательской деятельности и для глав КФХ.

3. Изменен расчет в листе Е2. Строки 070 и 100 заполняются с учетом ограничения на максимальную сумму вычета.

4. Добавлен контроль для полей «Индекс». Почтовый индекс должен либо отсутствовать, либо содержать ровно 6 цифр.

5. У главного окна программы возвращены полосы прокрутки.

6. Добавлена возможность указывать дату заявления о распределении имущественного вычета / расходов между супругами при общей долевой собственности на объект.

7. Внесены изменения в алгоритм обновления справочника инспекций. Поставляемый справочник инспекций актуализирован.

8. В разделах «Сведения о декларанте» и «Имущественный вычет (Данные объекта)» увеличены размеры полей «Дом», «Корпус», «Квартира» до 20 символов.

9. Внесены изменения в текст лицензионного соглашения.

Изменение относительно версии 1.0.2:

1. Реализована возможность заявления имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на приобретение в 2014 году объекта недвижимости, в случае, если ранее расходы на погашение процентов по целевым займам (кредитам) не включались в состав имущественного налогового вычета, получаемого налогоплательщиком в связи с приобретением им ранее 01.01.2014 года другого объекта недвижимости (согласно письму Минфина России от 2 апреля 2015 г. № 03-04-05/18240)

   При вводе доходов в РФ, облагаемых по ставке 9%, добавлено поле «Облагаемая сумма дивидендов», от которой ведется дальнейший расчет в Разделе 2.

   При вводе убытков прошлых налоговых периодов по операциям с ЦБ количество учитываемых налоговых периодов приведено в соответствие с нормами законодательства.

   Уточнен алгоритм формирования значения поля (020) листа А.

   Исправлено несколько мелких недочетов интерфейса.

Изменение относительно версии 1.0.1:

В листе А исправлена ошибка печати сумм облагаемого дохода и исчисленного налога для доходов по ставке 9%.

При работе с имущественным вычетом на строительство или приобретение:

Добавлена возможность в случае совместной собственности не указывать дату распределения вычета.

Для пенсионеров, получивших право на вычет в 2014 году, поля перешедших остатков сделаны доступными для ввода.

Устранена ошибка, возникавшая при сохранении файла, не содержащего данных об приобретенных объектах.

Для удобства пользователей в справочник курсов валют добавлен Российский рубль.

Изменение относительно версии 1.0.0:

Исправлена ошибка интерфейса главного окна программы, наблюдаемая при установке в Windows крупного масштаба отображения текста и других элементов экрана.